據媒體近日報道，字節跳動公司正在與新加坡頗具影響力的李氏家族就聯手申請數字銀行牌照一事進行合作洽談，尋求擴大業務范圍，進軍銀行業。三位知情人士稱，字節跳動已經在新加坡競標數字銀行牌照，正和一家與李氏家族有關聯的投資集團磋商戰略合作事宜。

新加坡金融管理局今年將發出至多5張數字銀行牌照，字節跳動要與許多互聯網科技公司競爭，其中包括螞蟻金服和小米金融。此次字節跳動尋求將其廣泛業務從服務領域拓展到當地銀行業，在東南亞市場分一杯羹。

與李氏家族聯手進軍新加坡銀行業

新加坡作為全球重要的金融中心之一，發放數字銀行牌照是金融自由化的重要一步。新加坡金融管理局曾在2019年6月宣布擬向非銀行機構發出最多2份數字完整許可證和3份數字批發銀行許可證。今年1月，新加坡金融管理局宣布已收到21份數字銀行牌照申請。其中包括7份數字完整銀行牌照申請，以及14份數字批發銀行許可申請。新加坡金融管理局預計將在2020年6月宣布結果。成功取得銀行牌照的企業可以在2021年中期正式營業。（2：7；3：14）

從2017年至今，字節跳動雖然一直否認自己開展金融服務業務，但在招聘計劃中卻一直有相關崗位的需求。2018年7月，今日頭條悄悄推出“放心借”，這是字節跳動在金融服務領域的首次試水。隨后今日頭條上線保險產品“合家保”。雖在2019年初“合家保”被黯然下架，但半年后又重新上線。2019年10月字節跳動低調上線“滿分”借貸。此次字節跳動競標新加坡銀行牌照，或是希望可以在金融服務領域有更大的布局。

對于字節跳動來說，與李氏家族合作有助于提高其公信力，為申請新加坡銀行牌照增加競爭力。李氏家族是新加坡最知名的企業家族之一（與新加坡第一任總理李光耀的家族沒有直接關聯），相當一部分財富來自他們所持有的華僑銀行（按資產計東南亞第二大銀行）股份。

競爭對手很多，包括螞蟻金服、小米金融

一些李氏家族成員與新加坡政府實體建立了關系。李氏家族族長李光前的兒子、前華僑銀行董事長李成偉曾是淡馬錫信托的創始董事長。淡馬錫信托則是新加坡國有投資公司淡馬錫控股的慈善部門。不過，字節跳動尚未公開證實其參與新加坡數字銀行的進程。李氏基金會表示他們目前無法置評。華僑銀行拒絕就此事置評。

上述知情人士表示，字節跳動已申請了3個批發銀行牌照中的一個，這意味著它將僅限于為包括中小企業在內的企業客戶提供服務。除了字節跳動，目前競爭新加坡數字銀行牌照的公司還包括雷蛇旗下的金融科技分支Razer Fintech，東南亞網約車運營商Grab和新加坡最大的電信公司之一Singtel組團，阿里巴巴旗下的螞蟻金服，以及尚乘集團、新能源集團、Funding Societies和小米金融組團。

從新加坡金融管理局發布的公告可以看出，當局對申請者的要求比較嚴格。申請者被要求至少有一個實體有三年及以上經營科技或電商的經驗，這也是很多企業選擇組隊申請的原因。雖然申請門檻不低，但卻無法阻止全球互聯網科技公司爭搶新加坡金融業數字化改革的這一波政策紅利。想必未來在新加坡，金融服務和數字銀行方面將會有異常激烈的競爭。

爭奪東南亞市場流量紅利

據悉，字節跳動此前曾在香港申請虛擬銀行牌照。不過根據香港金融管理局在2019年發出八張虛擬銀行牌照的情況來看，虛擬銀行牌照被渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。可見字節跳動在進軍銀行領域的路上并不是很順利。

此次字節跳動“曲線繞道”東南亞，或將通過TikTok（海外版抖音）在海外高人氣搭建平臺生態，發揮作為互聯網公司大數據風控上的優勢，將批發銀行業務打造成涉及其他業務部門的交易中心。

有分析人士認為，字節跳動之所以不選擇在國內拓展銀行業務，是因為大多數虛擬金融服務由騰訊和阿里巴巴通過各自的微信支付和支付寶平臺主導。相比于國內，東南亞市場現在處于流量紅利期。

據貝恩、谷歌和淡馬錫聯合發布的 e-ConomySEA 2019報告顯示，東南亞的互聯網經濟正以驚人的速度增長，數字支付也開始爆發轉折。然而該地區約75%的消費者目前處于銀行服務不足或沒有任何銀行服務的狀態。貸款業務的預期增長規模大，當地中小企業小額貸款需求持續旺盛。

不過有批評人士認為，新加坡是一個規模小卻銀行眾多的市場，并且現有的銀行也是世界上最精通數字技術的公司。鑒于此，他們對互聯網科技公司進軍新加坡金融業的能力表示質疑。

補充：

李氏家族是東南亞第二大銀行華僑銀行的創始家族之一。

 

 

此前，有消息稱螞蟻金服和字節跳動在新加坡建立了數字銀行業務，并加入了競爭激烈的牌照爭奪中。

螞蟻金服是數字銀行的領跑者之一，并在2019年獲得了香港銀行監管機構的許可。阿里巴巴已在新加坡建立的電子商務業務，如果螞蟻金服獲得牌照，將會在東南亞打下金融科技和移動支付市場的根基。

新加坡數字銀行牌照為何如此受歡迎？

 

東南亞金融行業頗具潛力，市場預測2025年東南亞地區的數字金融服務收入，有望在突破380億美元。同時根據《東南亞數字金融服務報告》指出東南亞是世界上最大和增長最快的地區之一，借助于智能手機，將促進更多消費者使用嵌入式金融服務，對用到2025年，東南亞數字借貸市場的規模預計將增長三倍以上，達到1100億美元。“而新加坡則是其中最為發達的區域，新加坡對于國際企業的利潤輸出入及匯率方面沒有管制，金融市場高度發達及開放。所以這個地區成為互聯網巨頭海外業務發展的跳板。

核心原因在于——新加坡作為東南亞金融科技發展的重要基地，與中國經貿往來合作頻繁，是我國進行技術輸出、拓展海外客群的良機。

而且中泰證券在研報中指出，對于內地的互聯網公司來說，獲取香港的虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業務擴張的重要跳板，各家機構在申請牌照前應考慮自身能力和資源稟賦。

字節跳動，估值千億美金的獨角獸

字節跳動旗下的兩大產品抖音、今日頭條，經常被吐槽說比較low，但是不能否認其強大的用戶活躍度，同時旗下還有懂車帝、火山小視頻、西瓜視頻等都是先進內容平臺。作為內容起家的平臺，從今日頭條起家，到抖音逐步發力占據國內互聯網企業的一隅江山，根據最新的數據顯示抖音日活突破3.2億，字節跳動旗下產品總日活超過7億，全球月活超過15億。

2019年字節跳動總收入1300-1400億元，其中商業產品廣告收入1200-1300億元左右，知識付費、硬件銷售、ToB 業務等貢獻了其他收入。而且字節跳動2020年收入目標相比2019年，漲幅在30-40%，高于1800億人民幣。

字節跳動的產品優勢是在于其優質的算法推薦之下敏捷的內容分發機制以及快讀迭代的產品矩陣，而且今年海外產品因疫情而受益。

在6月5日，市場研究機構Sensor Tower發布數據：抖音海外版TikTok成為5月全球下載量最大的非游戲類應用程序，安裝量超過1.119億，同比增長1倍。自2019年以來，抖音及TikTok頻繁登上Sensor Tower的榜單，全年下載量達7億次。今年第一季度，抖音共獲得3.15億次下載，創下全球App單季下載紀錄。

抖音日活躍用戶數

 

來源：公開渠道，零壹智庫

對應的5月份營收，5月份，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過9570萬美元(約合人民幣6.8億元)，較上年同期的900萬美元增長近10倍，使其成全球最賺錢的App。

正因為如此，字節跳動的估值在千億美金，在今年3月，字節跳動進行戰略融資，估值超過1000億美元。

以內容起家的字節跳動，為什么要申請牌照？

簡單來說便是流量變現，首先字節跳動的ToB能力一直是其增收的動力，通過以B端營銷服務能力為切入口，引入B端廣告流量變現。而東南亞區域作為人口稠密地區，是其出海發展業務必經之地，所以一方面趁著新加坡當前的政策紅利先把牌照拿到手，第二部分是靠著自身產品優秀的B端變現吸引客戶資源，為金融機構提供導流服務。同時，字節跳動一直在尋求更多的發展領域，涉及游戲、搜索引擎、電子商務等，所以申請牌照可以把自己的觸角伸向銀行業。

值得一提的是，跟字節跳動戰略合作的李氏家族除開是東南亞第二大銀行華僑銀行的創始家族之一，這個李氏家族的成員是淡馬錫信托基金的創始人，而淡馬錫信托基金隸屬于新加坡國有投資機構淡馬錫控股集團。

點評：

業內分析人士認為，在金融科技下半場，金融科技公司往右走，傳統銀行往左走，他們的交集就是數字銀行。數字銀行可以說是金融科技的未來。據中研普華產業研究院報告，我國數字銀行僅僅設備更新和投入方面的市場規模即超千億元。

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002649 博彥科技

公司在證券、基金等投資行業擁有多年IT技術支持和系統開發經驗, 服務于多家基金管理公司、證券公司、銀行，積累了豐富的金融行業技術研發經驗，并在基金管理、證券交易、網絡銀行、手機銀行、第三方支付，以及金融類應用服務方面都有著領先技術優勢。

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2020年2月18日公司在互動平臺稱：抖音、今日頭條為字節跳動旗下產品，快手為北京快手科技有限公司旗下產品。字節跳動、快手均為本公司客戶。

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一流的銀IT解決方案提供商,業務包括智能銀行解決方案、數據中心建設解決方案IT服務管理解決方案三大部分,開展包括金融資產交易、資產管理、資產證券化等互聯網金融綜合服務;另外投資中關村互聯網金融服務中心,增資大金所、安糧期貨;17年金融科技綜合服務營收5.03億,占比41%。